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    科技魔方

    市值超蘋果 但屬于微軟的時代沒有到來

    媒體頭條

    2021年11月18日

      10月29日,在最新財報季后,微軟超越蘋果,時隔一年多再次登頂世界最高市值公司的寶座。而與上次短暫超越蘋果繼而被反超不同,這次受供應鏈短缺影響的蘋果似乎很難在短時間內從微軟手里重奪寶座。

      尤其是殺入元宇宙這一消息的公布,瞬間燃起了資本和輿論對微軟的極大興趣。

      2010年的時候,蘋果市值首次超過微軟,《紐約時報》曾發表評論稱:“這是新時代的開始,也是舊時代的結束。”自此后,微軟落寞無聲,蘋果風光無限,兩大巨頭完成了時代引領者的交接。但如今,微軟重返市值巔峰,這是否又是新一輪的轉折點呢?

      答案或許是否定的,微軟這一PC時代的王者未必能從過去偏離的主航道回歸,元宇宙可能也不是通往新時代的“船票”。

      維穩的微軟,難回“王者”

      微軟的最新財報,對微軟來講意義重大,不僅是因為它刺激公司股價,使其重回全球市值第一,更關鍵的是驅動微軟轉型成功的云計算業務持續超過了囊括Windows系統、搜索和游戲的個人計算板塊,而后者一直是微軟的“老本”。

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      根據財報顯示,2022財年Q1,公司智能云板塊的營業收入近170億美元,成為業績的最大支柱,個人計算板塊的營業收入只有133億美元。從近五、六年來微軟的財報也可以看出,智能云板塊增速最快,2016年,智能云和個人計算板塊的營收占比分別為27%和44%,現在,這一數據變成了33%和29%。

      均衡是微軟目前核心業務的最大特點。智能云、個人計算機、生產力和業務流程的占比接近,利潤的分布也較為均勻,分別為37%、28%、35%。值得一提的是,盡管微軟沒落時期,外界一直在嘲諷微軟“吃老本”,可事實上微軟“老本”的生命力依舊強勁。

      如Windows操作系統,Windows的業務收入2015 年、2016 年在下降,而從2017年起又逐漸上升,2019 財年年收入超過 200 億美元;Office業務收入的變化趨勢與其相似,也是2017年開始上升,到了2019 財年,僅Office一項就貢獻了300億美元的收入。這也難怪比爾蓋茨在采訪中說道,“我們的Windows和Office業務依然很強”。

      而且Office、Windows等眾多傳統優勢服務多年運營積累的客戶忠誠度,以及最為廣泛的受眾人群,正是微軟Azure云平臺迅猛發展的堅實基礎,未來或許也會成為微軟云計算領域超越亞馬遜的一個關鍵助力。

      不過,雖然強勁的業績助長微軟市值超越蘋果,可是微軟不可能“復制”蘋果的強大,蘋果強大在于其在業內的話語權和統治力,足以主導整個產業鏈和手機行業的發展方向。而微軟控制PC產業鏈發展方向和技術迭代節奏,畢竟已經是上世紀90年代的事情。如今的微軟,大而不強。

      在華爾街最為看好的云計算領域,擋在微軟面前的是亞馬遜,與此同時,后面還有谷歌、阿里等巨頭虎視眈眈。杰富瑞分析師Brent Thill表示,隨著公司的總營收基數越來越高,微軟后續將很難維持目前的業績增長速度。

      從PC時代進入移動互聯網時代,蘋果取代微軟,成為硅谷創新潮流的引領者,微軟要想重新取代蘋果,唯有抓住下一代計算機終端平臺更迭的機遇。是不是元宇宙?還得另說。

      微軟重返榮光,只能靠元宇宙?

      元宇宙正在硅谷掀起一陣“腥風血雨”。

      10月28日,月活破30億的Facebook在長達數月的預熱下,正式官宣將公司名稱改名為Meta,原有的主營業務Facebook地位降級,和Instagram、WhatsAPP、Oculus等同屬Meta旗下的子公司。緊接著,一年一度的 Ignite 大會上,微軟宣布計劃將旗下Microsoft Teams變成“元宇宙”,把MR平臺Mesh融入Teams中。

      而在同一天,谷歌前CEO埃里克·施密特發聲,稱人工智能(Meta用來運行其平臺的大部分算法)是一個“巨大的偽神”,可能會創造不健康的寄生社會關系。

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      元宇宙在硅谷引發的爭議,其實可以說是互聯網巨頭對下一場變革的“豪賭”,也透露出新舊創始人之間暗戳戳較勁的真相。仔細看最新全球市值排名前十的公司,有3家超過2萬億美元(微軟、蘋果、阿美),除了微軟超過蘋果之外,另一個變化在于特斯拉的市值超過了Meta(Facebook)。

      馬斯克儼然成了硅谷的一個超新星,而且在新能源汽車逐漸聚焦了科技圈的主流目光后,底氣十足的他,懟完比爾·蓋茨懟貝索斯。野蠻生長的特斯拉,多少映襯出了谷歌、Facebook、微軟等上一代硅谷創始人及其公司的頹喪。

      尤其是微軟,盡管市值躥到了全球第一,可大眾對其的印象長期停留于被移動互聯網時代甩下的壟斷巨頭,它比Facebook、谷歌等公司更迫切希望趕上下一代計算機終端平臺的變革。

      但這個機遇會是元宇宙嗎?

      表面看,操作系統、辦公軟件、游戲主機、AR頭盔以及穩健的云計算業務增長,微軟目前所擁有的優勢資源,似乎都和元宇宙概念的核心要素不謀而合。尤其游戲業務,作為元宇宙概念下最有想象力的領域,微軟Xbox與HoloLens的結合,即使創造不出一個平行世界,趨近逼真的視覺體驗,也將給游戲行業帶來一次全新的升級。

      但是,這一切都受到技術水平的制約。2015年第一代 HoloLens 誕生,微軟在發布會上將像素沙盒游戲《我的世界》從屏幕上“搬”到了現實,當時酷炫的效果令很多人印象深刻???年過去了,你會發現 HoloLens 并沒有給微軟的游戲帶來實質性的體驗提升。

      2019年,微軟在手機平臺上推出了《我的世界·地球》,進一步強化了原版的AR/VR體驗,不過該游戲已于今年6月底停止運營。

      想要利用VR/AR技術把游戲徹底轉變為完整的3D世界,這個目標還太遙遠。而且單看設備銷量,2021年第二季度,VR硬件市場,Facebook保持領先地位,出貨量約為160萬臺,AR硬件市場,微軟出貨量接近2萬臺。相較于VR,AR企業端應用急劇增長,但消費端在很大程度上仍然處于初級發展階段。

      元宇宙是不是泡沫,尚未可知,可擺在所有幻想面前的是技術滯后的現實,這點微軟也改變不了。

      軟硬結合,終是微軟“舊夢”難醒

      2010年,蘋果市值首次超過微軟,《紐約時報》發表評論稱:“這是新時代的開始,也是舊時代的結束。”所謂的時代轉折點,指的不僅僅是PC時代走向智能手機時代,也包括互聯網巨頭的新舊交替,蘋果拿著軟硬件結合的商業新模式,把慢一拍的微軟趕下神壇,開啟了此后十數年的互聯網“統治”時期。

      蘋果在業內穩固的地位也緣于此,無論各大手機廠商在硬件設備上做得多出色,都無法動搖和超越蘋果封閉的生態。

      微軟也曾有過相同的夢。2012年6月,時任微軟CEO鮑爾默在洛杉磯發布了第一代Surface。這是微軟對標蘋果Macbook系列的產品線,意在展示Windows軟硬件結合的最佳體驗,探索Windows硬件設計的新方向。而且在鮑爾默被迫卸任前,他還給微軟留下了一個“禮物”,希望通過收購諾基亞,“像蘋果一樣自己做軟硬件”。

      但鮑爾默的卸任,顯然也為微軟的轉型畫下了一個十分遺憾的句號。

      如今,微軟再次超越蘋果,可其仍舊在軟硬件結合方面沒有太大突破,這也決定了市值的變化充其量只是為微軟復蘇“錦上添花”罷了。

      尤其是在消費領域,微軟在硬件上的屢次失敗,使其長期在用戶側缺乏影響力,而蘋果的創新雖然已經到了瓶頸,可喬布斯帶來的劃時代產品的市場紅利還沒有消失。

      以筆記本為例,微軟借助操作系統、辦公軟件等核心業務,原本切入個人筆記本賽道最有優勢,可第一年微軟就在Surface產品上摔了跟頭,這一產品線造成了高達10億美元的損失。銷量上,Surface也處于非常緩慢的增長狀態,2014年第四季度,微軟提到Surface營收超過9億美元,首次實現盈利,到了2020年第四季度,Surface營收也才超過20億美元。

      反觀蘋果,蘋果已經從筆記本的硬件制造轉向自研芯片,開始與英特爾搶飯碗。

      當然,在蘋果擅長的手機、個人筆記本等硬件設備上與其競爭,微軟本就不占優勢,如今互聯網巨頭的目光已經一致轉向了VR/AR頭顯,這是否能給微軟和蘋果的較量帶來哪些變化呢?需要注意的是,搶奪這個市場的競爭者,還包括一個虎視眈眈的Meta(Facebook)。

      在整個互聯網商業史,能夠從低谷重新復蘇的巨頭屈指可數,一個是郭士納拯救的IBM,另一個便是納德拉執掌的微軟。納德拉幫助微軟找到了新的生命增長線,上演了逆境新生。

      可是,屬于微軟的新時代還尚未來臨。

    +1

    來源:道總有理

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